【ITBEAR】市政供水是指城市自來(lái)水供水企業(yè)通過(guò)公共供水管道及其附屬設(shè)施，向單位和居民的生活、生產(chǎn)和其他各項(xiàng)建設(shè)提供用水的方式。
市政供水工程一般包括：水源地取水工程、輸水工程、水處理工程、調(diào)蓄工程、加壓提升工程以及遍及城市的配水管網(wǎng)工程等。市政水處理工藝的目的是使天然水源的原水經(jīng)過(guò)處理水質(zhì)達(dá)到《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》的要求。
常見(jiàn)的市政飲用水水源種類為地下水水源和地表水水源，由于水源種類及原水水質(zhì)的不同，其處理方法和工藝也各不相同。
圖表1：市政飲用水的水源種類及特征
目前，城市供水的流程大致如下：水從水源地輸送至水廠——經(jīng)混凝、沉淀、過(guò)濾、消毒等工序處理——通過(guò)主支管網(wǎng)輸送到千家萬(wàn)戶。對(duì)于一些小區(qū)的高層建筑，通常還需要采取水箱加壓、消毒等措施進(jìn)行二次供水。
二次供水是指單位或個(gè)人將城市公共供水或自建設(shè)施供水經(jīng)儲(chǔ)存、加壓，通過(guò)管道再供用戶或自用的形式，是城市供水系統(tǒng)（原水供應(yīng)、制水生產(chǎn)、清水輸送、二次供水）四大環(huán)節(jié)的最后一環(huán)。
圖表2：自來(lái)水從生產(chǎn)到入戶的主要環(huán)節(jié)及流程梳理
國(guó)際水務(wù)巨頭威立雅水務(wù)、蘇伊士環(huán)境、英國(guó)泰晤士水務(wù)公司（簡(jiǎn)稱“泰晤士水務(wù)”）和柏林水務(wù)集團(tuán)（簡(jiǎn)稱“柏林水務(wù)”）在全球范圍內(nèi)開(kāi)展供水及污水處理業(yè)務(wù)，先后紛紛進(jìn)入中國(guó)水務(wù)市場(chǎng)，綜合競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力較強(qiáng)。
在20世紀(jì)末前后中國(guó)以對(duì)外資招商為主導(dǎo)的PPP的上半場(chǎng)中，威立雅、蘇伊士、泰晤士水務(wù)、柏林水務(wù)、里昂水務(wù)等一起引領(lǐng)了中國(guó)水務(wù)市場(chǎng)的發(fā)展，項(xiàng)目主要分布于上海、天津、重慶等一、二線及省會(huì)級(jí)城市。
2003-2004年，英國(guó)泰晤士水務(wù)集團(tuán)、柏林水務(wù)、里昂水務(wù)集團(tuán)、香港國(guó)泰國(guó)際等陸續(xù)收縮或者直接退出中國(guó)水務(wù)市場(chǎng)。
近年來(lái)，威立雅、蘇伊士等外國(guó)領(lǐng)先企業(yè)逐步在國(guó)內(nèi)的市政污水領(lǐng)域進(jìn)入守勢(shì)并轉(zhuǎn)戰(zhàn)技術(shù)難度更高的危廢處理領(lǐng)域和工業(yè)市場(chǎng)。
截止2023年底，威立雅為大中華區(qū)1,542萬(wàn)名居民供應(yīng)飲用水、向管網(wǎng)輸入16.2億立方米飲用水。蘇伊士在中國(guó)建造了逾400座飲用水及污水處理廠。
圖表3：國(guó)際水務(wù)巨頭在華供水業(yè)務(wù)歷史及發(fā)展階段梳理
當(dāng)前，中國(guó)市政供水行業(yè)呈現(xiàn)市場(chǎng)化不充分、市場(chǎng)格局分散的特點(diǎn)。水務(wù)企業(yè)中，能夠跨區(qū)域布局供水業(yè)務(wù)的企業(yè)非常少，只有實(shí)力強(qiáng)大的國(guó)企或上市公司才能實(shí)現(xiàn)跨省份供水業(yè)務(wù)布局。
以供水量計(jì)算，根據(jù)各公司發(fā)布的公開(kāi)數(shù)據(jù)整理，粵海控股以48.42億噸的供水量排名第一，并大幅領(lǐng)先其他龍頭企業(yè)，其城市供水業(yè)務(wù)主要由粵海水務(wù)股份及粵海水務(wù)控股負(fù)責(zé)運(yùn)營(yíng)，業(yè)務(wù)范圍包括江蘇、廣西、廣東、海南、江西和安徽的部分區(qū)域，控股的自來(lái)水子公司數(shù)量超過(guò)50家。
圖表4：截至2023年9月底廣東粵海控股集團(tuán)有限公司供水業(yè)務(wù)產(chǎn)能情況（萬(wàn)噸/日）
另一個(gè)供水巨頭北控水務(wù)集團(tuán)，截至2022年末公司已在貴州、福建、廣東、湖南、河北、山東、河南、廣西及內(nèi)蒙古等9省區(qū)運(yùn)營(yíng)122座水廠，2022年公司國(guó)內(nèi)市場(chǎng)實(shí)際供水總量達(dá)20.8億噸。
供水總量超過(guò)10億噸規(guī)模的還包括深圳市水務(wù)（集團(tuán)）有限公司、上海城投水務(wù)（集團(tuán)）有限公司、廣州市自來(lái)水有限公司、中國(guó)水務(wù)投資集團(tuán)有限公司、等水務(wù)巨頭。
圖表5：2022年中國(guó)主要市政供水龍頭企業(yè)及供水總量（億噸）
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