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AI基金鵬華新能源汽車混合A（016067）披露2024年三季報(bào)報(bào)告，第三季度基金利潤1.92億元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0907元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為17.97%，截至三季報(bào)末，基金規(guī)模為12.84億元。
該基金屬于偏股混合型基金，長期投資于先進(jìn)制造股票。截至10月28日，單位凈值為0.66元。基金經(jīng)理是閆思倩，目前管理5只基金。其中，截至10月28日，鵬華創(chuàng)新未來混合(LOF)近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)19.02%；鵬華碳中和主題混合A最低，為-9.26%。
基金管理人在三季報(bào)中表示，新能源汽車基金主要投資于新能源鋰電、汽車及零部件、人形機(jī)器人等行業(yè)，總體新能源行業(yè)股價(jià)已經(jīng)超跌，當(dāng)前基本面處于見底修復(fù)前期，估值也處于歷史低位。隨著行業(yè)供給端逐步優(yōu)化，貿(mào)易沖突隨美國大選落地，行業(yè)有望迎來觸底反彈。上游價(jià)格已經(jīng)接近歷史底部，碳酸鋰的價(jià)格預(yù)計(jì)明年會進(jìn)一步下探，但相較于歷史高點(diǎn)的 60 萬價(jià)格，當(dāng)前已經(jīng)在底部區(qū)域，大部分中下游公司應(yīng)對價(jià)格波動的庫存管理、經(jīng)營等能力較強(qiáng)，明年中下游的基本面有望迎來改善。無人駕駛與人形機(jī)器人整體進(jìn)展較快，Tesla 的10 月發(fā)布會將帶來新的技術(shù)進(jìn)展，國內(nèi)技術(shù)跟進(jìn)也將快速展開，產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展機(jī)遇進(jìn)一步臨近。隨著市場大幅反彈，成長更加占優(yōu)，對未來有創(chuàng)新性、發(fā)展空間大的資產(chǎn)將給予更高估值，無人駕駛與人形機(jī)器人的估值提升空間更大。
截至10月28日，鵬華新能源汽車混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為32.39%，位于同類可比基金10/182；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為9.81%，位于同類可比基金122/180；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-2.32%，位于同類可比基金122/169。
通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。
截至9月30日，基金成立以來夏普比率為-0.1584。
截至10月28日，基金成立以來最大回撤為56.11%。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為36.76%。
據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，基金股票倉位長期保持較高水平，成立以來平均股票倉位為93.67%，同類平均為86.15%。2022年末基金達(dá)到94.63%的最高倉位，2023年末最低，為93.11%。
截至2024年三季度末，基金規(guī)模為12.84億元。
截至2024年三季度末，基金十大重倉股分別是江淮汽車、拓普集團(tuán)、北特科技、五洲新春、貝斯特、伯特利、新泉股份、德賽西威、中礦資源、三花智控。
核校：張蒲程
