近日，復(fù)星國際宣布了一項(xiàng)重要的財(cái)務(wù)動(dòng)作，計(jì)劃贖回2025年到期的7億美元債券，并同步發(fā)行新的美元債券。
11月12日，新加坡交易所公告顯示，復(fù)星國際將以現(xiàn)金方式贖回票息為5.95%的7億美元債券，贖回價(jià)格為每1000美元本金995美元。與此同時(shí)，復(fù)星國際還計(jì)劃發(fā)行總額不超過3億美元的高級無抵押債券，期限為3.5年，初始指導(dǎo)價(jià)設(shè)在8.875%區(qū)域。
這是復(fù)星國際自2021年以來首次發(fā)行美元債，所得資金將用于離岸債務(wù)再融資及一般企業(yè)用途。市場對此次贖回持積極態(tài)度，認(rèn)為這是復(fù)星國際提前進(jìn)行債務(wù)管理的舉措。
復(fù)星國際一直在優(yōu)化財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，通過償還債務(wù)、減少負(fù)債和利息壓力來“瘦身”，同時(shí)獲得大型銀行的資金支持來“增肌”。今年以來，復(fù)星國際已全額償還了一筆6億美元的到期美元債，并通過綠鞋機(jī)制完成了總額8.88億美元的可持續(xù)發(fā)展掛鉤銀團(tuán)貸款。
復(fù)星國際還在加速出售非核心資產(chǎn)，包括不動(dòng)產(chǎn)項(xiàng)目、金融機(jī)構(gòu)股份及度假村等，以實(shí)現(xiàn)資金回流和債務(wù)縮減。這一系列舉措使得復(fù)星國際的債務(wù)水平持續(xù)下降，但也對公司的盈利能力造成了一定影響。
盡管如此，復(fù)星國際仍在努力保持穩(wěn)健發(fā)展，并計(jì)劃在未來繼續(xù)優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)流動(dòng)性管理。
