自動駕駛領(lǐng)域的先鋒企業(yè)小馬智行，近日正式向美國證券交易委員會遞交了招股文件，標(biāo)志著其向納斯達(dá)克沖刺“全球Robotaxi第一股”的征程正式開啟。據(jù)悉，該公司的發(fā)行價(jià)格區(qū)間定為每股11至13美元，且每份ADS代表一股普通股。若承銷商全額行使超額配售權(quán)，小馬智行的ADS發(fā)行量將達(dá)到1725萬股。
此次IPO中，小馬智行備受矚目。北汽集團(tuán)和新加坡交通巨頭康福德高均表達(dá)了認(rèn)購意向，前者最高認(rèn)購額達(dá)7035萬美元，后者則為450萬美元。廣汽集團(tuán)的全資子公司廣汽資本等戰(zhàn)略投資者也將通過定向增發(fā)的方式，認(rèn)購約1.534億美元的A類普通股。據(jù)此發(fā)行方案，小馬智行此次IPO的最高募資額將達(dá)到3.78億美元。
作為一家在自動駕駛領(lǐng)域深耕多年的企業(yè)，小馬智行自2016年成立以來，已取得了顯著成就。2018年底，它推出了中國首個Robotaxi服務(wù)，并在北京、上海、廣州、深圳等地獲得了無人駕駛出行服務(wù)許可。目前，該公司運(yùn)營著一支超過250輛無人駕駛出租車的車隊(duì)，其中，北京、廣州、深圳已經(jīng)開始全無人駕駛服務(wù)的商業(yè)收費(fèi)。
在商業(yè)化方面，小馬智行已進(jìn)入快速發(fā)展階段。其移動應(yīng)用“小馬智行（PonyPilot）”的注冊用戶已超過22萬，多次使用服務(wù)的用戶占比高達(dá)70%。同時，該公司還接入了高德地圖、支付寶、如祺出行等第三方打車平臺，平均每輛全無人Robotaxi的日均訂單數(shù)超過15個。這些數(shù)據(jù)充分展示了小馬智行在自動駕駛出行服務(wù)領(lǐng)域的市場影響力和用戶認(rèn)可度。
除了出行服務(wù)外，小馬智行還在自動駕駛貨運(yùn)領(lǐng)域取得了顯著進(jìn)展。2024年前三季度，該公司的自動駕駛貨運(yùn)服務(wù)收入達(dá)到2740萬美元，同比增長56.5%。小馬智行還與豐田、廣汽、一汽、上汽等多家主流車廠展開了全面合作，共同推動自動駕駛車輛的研發(fā)和生產(chǎn)。其中，與豐田的合作尤為引人注目。雙方已在Robotaxi領(lǐng)域合作六年，共同研發(fā)了多款車型，并計(jì)劃在未來幾年內(nèi)向一線城市投放超千臺Robotaxi。
在財(cái)務(wù)表現(xiàn)方面，小馬智行的營收規(guī)模持續(xù)增長，凈虧損逐漸收窄。招股書顯示，2022年至2024年上半年，小馬智行的營收規(guī)模分別為6839萬美元、7190萬美元和2472萬美元，累計(jì)營收超過1.65億美元。同時，該公司的凈虧損也在逐年減少，從2022年的1.48億美元降至2023年的1.25億美元。這些數(shù)據(jù)表明，小馬智行在自動駕駛領(lǐng)域的商業(yè)化進(jìn)程正在加速推進(jìn)，其盈利能力也在逐步提升。
在團(tuán)隊(duì)方面，小馬智行由一群在自動駕駛和人工智能領(lǐng)域具有深厚技術(shù)積累和前瞻戰(zhàn)略認(rèn)知的精英組成。聯(lián)合創(chuàng)始人彭軍和樓天城分別擔(dān)任CEO和首席技術(shù)官，他們帶領(lǐng)公司從初創(chuàng)階段成長為全球頂尖的L4級自動駕駛技術(shù)公司。公司還擁有包括CFO王皓俊在內(nèi)的眾多優(yōu)秀人才，他們在各自領(lǐng)域具有卓越的成就和豐富的經(jīng)驗(yàn)。
在資本方面，小馬智行在IPO前已經(jīng)經(jīng)歷了七輪融資，累計(jì)融資額超過13億美元。這些資金主要來自于招商局資本等國央企、豐田汽車等車企以及紅杉中國、IDG資本等VC機(jī)構(gòu)。其中，豐田是持股比例最高的戰(zhàn)略投資人，紅杉則是最早和持股比例最高的財(cái)務(wù)投資人。這些投資方的支持為小馬智行的快速發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)的資金保障。
隨著小馬智行正式向納斯達(dá)克沖刺“全球Robotaxi第一股”，其未來發(fā)展前景備受期待。作為自動駕駛領(lǐng)域的領(lǐng)軍企業(yè)之一，小馬智行將繼續(xù)深耕技術(shù)、拓展市場、加強(qiáng)與合作伙伴的合作，推動自動駕駛技術(shù)的商業(yè)化進(jìn)程。同時，該公司也將充分利用資本市場的力量，加快實(shí)現(xiàn)其成為全球領(lǐng)先的自動駕駛公司的愿景。
