近期，資本市場(chǎng)傳來消息，安徽西湖投資控股集團(tuán)有限公司（簡(jiǎn)稱“安徽西湖投控”）計(jì)劃在國(guó)際市場(chǎng)發(fā)行美元計(jì)價(jià)的高級(jí)無抵押債券，以進(jìn)一步拓寬融資渠道。
據(jù)悉，該債券將遵循Reg S規(guī)則，期限為3年，采取固定利率形式，并以美元為基準(zhǔn)規(guī)模發(fā)行。安徽西湖投控此次債券發(fā)行的初始指導(dǎo)價(jià)設(shè)定在7.5%區(qū)域，交割日定于2024年12月4日。資金將主要用于國(guó)內(nèi)建設(shè)項(xiàng)目融資及補(bǔ)充公司營(yíng)運(yùn)資金。
債券發(fā)行方面，華泰國(guó)際擔(dān)任獨(dú)家全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人及聯(lián)席賬簿管理人，攜手多家知名金融機(jī)構(gòu)，包括興業(yè)銀行香港分行、中信證券、中國(guó)銀河國(guó)際、天風(fēng)國(guó)際、國(guó)聯(lián)證券國(guó)際、興證國(guó)際、港利資本、海通國(guó)際、淞港國(guó)際證券以及中金公司，共同推進(jìn)此次債券發(fā)行。
債券還設(shè)置了控制權(quán)變更回售條款，比例為101%，確保投資者利益。債券清算機(jī)構(gòu)為歐洲清算銀行和明訊銀行，法律適用方面則采用英國(guó)法。值得注意的是，安徽西湖投控已在港交所上市，債券最小面額為20萬美元，增量為1000美元。
