近期，資本市場(chǎng)在多項(xiàng)增量政策的推動(dòng)下逐漸升溫，吸引了包括保險(xiǎn)資金、社?；鸷宛B(yǎng)老基金在內(nèi)的長(zhǎng)期資金加速涌入。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至9月底，保險(xiǎn)業(yè)的資金運(yùn)用余額達(dá)到了32.15萬億元人民幣。其中，人身險(xiǎn)公司和財(cái)險(xiǎn)公司投資于股票和證券投資基金的總額達(dá)到4.11萬億元，不僅在環(huán)比和同比上均有顯著提升，其占比也明顯增加。
具體來看，人身險(xiǎn)公司的資金運(yùn)用余額為28.94萬億元，同比增長(zhǎng)14.93%。其中，股票投資余額為2.18萬億元，同比增長(zhǎng)17.24%，環(huán)比增長(zhǎng)12.37%，占比達(dá)到7.55%。而證券投資基金的投資余額為1.57萬億元，同比增長(zhǎng)4.32%，占比為5.42%。財(cái)險(xiǎn)公司方面，資金運(yùn)用余額為2.14萬億元，同比增長(zhǎng)6.74%。其中，證券投資基金的投資余額為0.21萬億元，同比增長(zhǎng)18.11%，環(huán)比增長(zhǎng)13.81%，占比為9.92%。股票投資余額為0.15萬億元，同比增長(zhǎng)14.89%，占比為7.05%。
值得注意的是，自10月以來，保險(xiǎn)資金對(duì)股票市場(chǎng)的增持力度不減，截至目前，已有5家保險(xiǎn)公司6次舉牌上市公司。今年以來，共有7家保險(xiǎn)公司對(duì)15家上市公司進(jìn)行了16次舉牌，舉牌次數(shù)和被舉牌上市公司數(shù)量均達(dá)到了近四年來的新高。中國(guó)人壽的相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，A股市場(chǎng)在經(jīng)歷了前期的快速反彈后，底部更加堅(jiān)實(shí)，中長(zhǎng)期配置價(jià)值顯著。特別是隨著一系列深化資本市場(chǎng)改革的新規(guī)出臺(tái)，市場(chǎng)生態(tài)持續(xù)改善，長(zhǎng)期回報(bào)水平有望提升。
金融監(jiān)管總局的數(shù)據(jù)顯示，截至9月底，人身險(xiǎn)公司的年化財(cái)務(wù)投資收益率和年化綜合投資收益率分別為3.04%和7.30%，同比分別增長(zhǎng)0.11個(gè)百分點(diǎn)和3.98個(gè)百分點(diǎn)。財(cái)險(xiǎn)公司的年化綜合投資收益率為5.47%，同比增長(zhǎng)2.26個(gè)百分點(diǎn)。
社保基金和養(yǎng)老基金也在加大對(duì)資本市場(chǎng)的布局。根據(jù)Wind數(shù)據(jù)，截至目前，社保基金出現(xiàn)在563只個(gè)股的三季度末前十大流通股東名單中，對(duì)應(yīng)市值達(dá)到4599億元。其中，社?；鹦逻M(jìn)93只個(gè)股，并對(duì)174只個(gè)股進(jìn)行了增持。業(yè)內(nèi)人士指出，社?；鸾陙沓掷m(xù)看好紅利特征資產(chǎn)，其新進(jìn)和增持的個(gè)股涉及環(huán)境保護(hù)、新能源、醫(yī)藥制造等多個(gè)領(lǐng)域，顯示了對(duì)我國(guó)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整的前瞻性布局。
社保基金會(huì)的相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，社?；饡?huì)追求長(zhǎng)期投資目標(biāo)，堅(jiān)持長(zhǎng)周期考核，使基金投資著眼于分享國(guó)民經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的長(zhǎng)期收益和資本市場(chǎng)健康發(fā)展的成果，在市場(chǎng)短期波動(dòng)中始終保持戰(zhàn)略定力。養(yǎng)老基金方面，基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金出現(xiàn)在225只個(gè)股的三季度末前十大流通股東名單中，對(duì)應(yīng)市值總計(jì)達(dá)329.71億元，其中新進(jìn)45只個(gè)股，增持59只個(gè)股。
未來，保險(xiǎn)資金、社保基金等長(zhǎng)期資金將進(jìn)一步加大對(duì)科技創(chuàng)新的支持力度。金融監(jiān)管總局局長(zhǎng)李云澤在近日召開的保險(xiǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展座談會(huì)上表示，將發(fā)揮保險(xiǎn)資金長(zhǎng)期投資優(yōu)勢(shì)，持續(xù)支持國(guó)家重大戰(zhàn)略，加大對(duì)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、先進(jìn)制造業(yè)、新型基礎(chǔ)設(shè)施等重點(diǎn)領(lǐng)域的投資力度，以更好地服務(wù)新質(zhì)生產(chǎn)力的發(fā)展。業(yè)內(nèi)人士指出，培育新質(zhì)生產(chǎn)力需要長(zhǎng)期的資金投入，保險(xiǎn)資金作為市場(chǎng)中的“耐心資本”，可以通過多種方式為新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展注入動(dòng)力，實(shí)現(xiàn)“科技—產(chǎn)業(yè)—金融”的良性循環(huán)。
