近日，券業(yè)并購市場迎來一則重要消息，國信證券宣布將收購萬和證券96.08%的股份，交易總額高達51.92億元。
根據(jù)國信證券發(fā)布的公告，該公司計劃以每股8.60元的價格發(fā)行6.04億股，向深圳資本、鯤鵬投資、深業(yè)集團、深創(chuàng)投、遠致富海十號、成都交子、海口金控等七家公司購買其合計持有的萬和證券股份。交易完成后，國信證券的總股本將從現(xiàn)有的96.12億股增加至102.16億股，但上市公司的控制權(quán)不會發(fā)生變更，實際控制人依然是深圳市國資委。
值得注意的是，此次交易對國信證券的每股收益產(chǎn)生了一定影響。數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，交易完成后的歸母凈利潤將從31.39億元下滑至31.14億元，變動率為-0.79%。盡管如此，國信證券表示，交易將顯著提升公司的資產(chǎn)總額、所有者權(quán)益和營業(yè)收入，進一步增強公司的抗風險能力。
萬和證券近年來在業(yè)內(nèi)的表現(xiàn)較為波動，其2022年營業(yè)收入排名為第99位，2023年則上升至第83位，但仍處于行業(yè)尾部。具體經(jīng)營業(yè)績方面，萬和證券在2022年虧損2.79億元，2023年扭虧為盈，實現(xiàn)凈利潤0.62億元，但2024年上半年再次陷入虧損，凈利潤為-0.24億元。
面對市場對并購效果的質(zhì)疑，國信證券表示，將充分發(fā)揮此次交易的協(xié)同作用，對萬和證券進行資源整合。萬和證券作為深圳國資委旗下的券商，擁有一定的客戶資源和業(yè)務基礎，特別是在海南自由貿(mào)易港跨境金融服務試點方面具備先發(fā)優(yōu)勢。國信證券計劃利用這些優(yōu)勢，結(jié)合自身的市場化能力和業(yè)務創(chuàng)新能力，進一步提升公司的綜合盈利水平。
具體而言，國信證券將統(tǒng)籌雙方客戶資源，挖掘更多業(yè)務機會，同時充分利用萬和證券在跨境金融服務試點方面的優(yōu)勢，提前搶點布局，力爭在國際業(yè)務及創(chuàng)新業(yè)務方面實現(xiàn)突破。國信證券還將加快對萬和證券營業(yè)網(wǎng)點和渠道資源的整合，通過優(yōu)化網(wǎng)點布局、加速經(jīng)紀業(yè)務向財富管理業(yè)務的轉(zhuǎn)型等手段，創(chuàng)造增量價值。
然而，此次交易仍需獲得相關(guān)主管部門的備案、批準和審核通過，因此存在一定的不確定性。國信證券表示，將積極推進交易進程，并密切關(guān)注市場動態(tài)，確保交易順利完成。
