2024年末，一場聚焦投資顧問行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的盛會——“投顧高質(zhì)量發(fā)展?研修班”在武漢成功舉行。此次活動由財聯(lián)社主辦，長江證券作為協(xié)辦方，共同為投資顧問們打造了一場知識與經(jīng)驗交融的盛宴。
此次研修班面向所有持牌投資顧問開放報名，吸引了眾多業(yè)內(nèi)精英的積極參與。為期一天半的緊湊議程中，學(xué)員們通過一系列精彩的主題演講、深入的案例分析和寶貴的經(jīng)驗交流，共同探索投資顧問行業(yè)發(fā)展的新路徑。活動旨在推動投資顧問行業(yè)向更專業(yè)、更高效、更具價值的方向邁進(jìn)。
研修班的講師陣容星光熠熠，包括財經(jīng)博主牛壯·牛得林奇、基金大V銀行螺絲釘王磊、中信建投證券研究發(fā)展部非銀金融與前瞻研究首席分析師趙然、方正證券產(chǎn)品部執(zhí)行董事張明曉以及長江證券鉆石投資顧問趙祐啟等業(yè)內(nèi)知名人士。他們帶來了各自對投資顧問行業(yè)的深刻洞察與未來展望。
財聯(lián)社副總編輯在開幕式上發(fā)表致辭，強(qiáng)調(diào)了投資顧問業(yè)務(wù)在財富管理領(lǐng)域的重要性。他指出，在國家政策的引導(dǎo)下，金融行業(yè)的發(fā)展對于建設(shè)金融強(qiáng)國具有深遠(yuǎn)意義，而投資顧問作為財富管理的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，已成為資本市場穩(wěn)定發(fā)展的核心力量。當(dāng)前，從監(jiān)管機(jī)構(gòu)到整個行業(yè)，都認(rèn)識到了向買方投顧轉(zhuǎn)型的重要性。
長江證券副總裁肖劍代表協(xié)辦方發(fā)表了歡迎致辭，并深入剖析了當(dāng)前財富管理市場的格局。他提到，新國九條推動了從賣方代理向買方投顧的轉(zhuǎn)型，資管新規(guī)打破了舊有的銷售利益鏈，在此背景下，投資顧問的責(zé)任更加重大。此次研修班為投資顧問們提供了一個寶貴的學(xué)習(xí)和交流機(jī)會，有助于他們開拓成長路徑、推動業(yè)務(wù)創(chuàng)新。
湖北省統(tǒng)計局原局長葉青帶來了“新質(zhì)生產(chǎn)力與戰(zhàn)略腹地商機(jī)”的主題分享，為投資顧問業(yè)務(wù)提供了宏觀經(jīng)濟(jì)視野。他以武漢光谷企業(yè)的創(chuàng)新實踐為例，展示了新質(zhì)生產(chǎn)力的多元形態(tài)與無限潛能，為投資顧問挖掘投資價值高地、優(yōu)化資產(chǎn)配置策略提供了全新思路。
活動中，長江證券正式發(fā)布了其投資顧問品牌“長江弘”。肖劍對“長江弘”品牌進(jìn)行了深度解讀，介紹了品牌的人才體系、產(chǎn)品體系和平臺體系。他表示，“長江弘”品牌誕生于市場深度變革與客戶需求升級的浪潮中，旨在通過創(chuàng)新的服務(wù)模式和多元化的產(chǎn)品組合，為客戶提供更專業(yè)、更貼心的投資顧問服務(wù)。
長江證券投顧業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人李榕飛回顧了公司投顧業(yè)務(wù)的發(fā)展歷程，并展望了未來的發(fā)展趨勢。他提到，投顧業(yè)務(wù)將聚焦全業(yè)務(wù)鏈服務(wù)分層細(xì)化、人工與智能融合深化以及產(chǎn)品組合配置轉(zhuǎn)型強(qiáng)化等三大趨勢，以提升服務(wù)質(zhì)效、拓展服務(wù)邊界。
基金大V“銀行螺絲釘”王磊則聚焦基金投顧領(lǐng)域，闡述了在基金規(guī)模擴(kuò)張與投資者選基困境背景下，基金投顧所肩負(fù)的優(yōu)化投資行為使命。他提出了通過構(gòu)建多元產(chǎn)品線精準(zhǔn)匹配客戶需求、借投教提升投資者認(rèn)知等策略，助力客戶穿越市場波動、實現(xiàn)財富穩(wěn)健增長。
牛基科技創(chuàng)始人牛壯圍繞證券行業(yè)新媒體展業(yè)進(jìn)行了分享。他介紹了自己從券商總裁到流量大牛的轉(zhuǎn)型經(jīng)歷，并分享了如何構(gòu)建流量分發(fā)模式橋梁、連接金融機(jī)構(gòu)與線上流量的經(jīng)驗。他強(qiáng)調(diào)，短視頻和直播是金融行業(yè)觸達(dá)和服務(wù)客戶的新手段，財富管理應(yīng)積極擁抱新媒體。
方正證券執(zhí)行董事張明曉分享了方正證券投顧業(yè)務(wù)的經(jīng)驗沉淀。他認(rèn)為，投顧業(yè)務(wù)的核心應(yīng)聚焦專業(yè)、營銷與服務(wù)協(xié)同。他強(qiáng)調(diào)了專業(yè)素養(yǎng)提升的重要性，并提出了營銷多元化和服務(wù)貼心合規(guī)的建議。
中信建投非銀金融與前瞻研究首席分析師趙然則深入分析了財富管理轉(zhuǎn)型的痛點(diǎn)與機(jī)遇。他提到，行業(yè)降費(fèi)趨勢是商業(yè)模式革新與市場競爭的必然結(jié)果，財富管理轉(zhuǎn)型勢在必行。他提出了從非標(biāo)轉(zhuǎn)標(biāo)切入、提升保險行業(yè)權(quán)益比例、推動養(yǎng)老金業(yè)務(wù)與投顧融合發(fā)展等策略。
長江證券鉆石投顧趙祐啟帶來了投顧經(jīng)驗分享。他介紹了自己的投資理念和風(fēng)格，并詳細(xì)介紹了長江證券特色模擬投資組合。他還從規(guī)范投顧服務(wù)流程、創(chuàng)新客戶服務(wù)模式以及探索服務(wù)收費(fèi)策略等方面，為投顧的發(fā)展方向提供了建議。
