來源：車東西
作者 | 克克
編輯 | 曉寒
馬來西亞芯片廠打個噴嚏，中國汽車業(yè)得了重感冒。
一家工廠減產(chǎn)，竟引得博世中國一、二把手“相約去跳樓”，小鵬汽車CEO捂臉？
8月17日，博世中國副總裁徐大全發(fā)布了一條朋友圈，他表示某半導體芯片供應商位于馬來西亞麻坡Muar的工廠受新冠疫情影響較大，工廠的3000多名員工中有上百名確診新冠，不幸病故的員工已有20多名，當?shù)卣坏貌焕樟钇潢P(guān)閉部分生產(chǎn)線至8月21日。
此次停工會對博世ESP/IPB、VCU、TCU等系統(tǒng)的芯片供應造成非常大的影響，博世方面預計8月后續(xù)時間里這些芯片基本處于斷供狀態(tài)。
那么，為何一個3000多人的“小”芯片工廠部分停工減產(chǎn)，就能讓供應商巨頭博世捶胸頓足，讓小鵬汽車欲哭無淚？這家工廠擔任得是什么重任，它的減產(chǎn)會導致車輛上的哪些系統(tǒng)無法制造、哪些功能不能實現(xiàn)？
▲博世中國副總裁徐大全朋友圈動態(tài)原文
01 . 涉事主角為意法半導體 馬來已是芯片產(chǎn)能要地
簡單介紹完工廠減產(chǎn)的原因后，徐大全自責地代表博世為“對祖國汽車行業(yè)帶來的巨大影響深表歉意和無奈”。上述文字似乎還不足以表達徐大全的痛惜之情，他還為這條朋友圈配了一張圖，圖上白紙黑字地寫著“樓，六層。跳還是不跳？帶上領(lǐng)導還是不帶”，透露出一絲絕望的意味。
在下方的評論區(qū)中，博世中國總裁陳玉東不失調(diào)侃地回復到“跳！否則九月沒機會跳了”，徐大全也順勢開玩笑地表示領(lǐng)導說得對。
看到博世中國區(qū)一把手和二把手如此打趣對方，車企高管們被“嚇壞”了。評論區(qū)中，嵐圖汽車CEO兼CTO盧放留言“使不得啊”，而小鵬汽車聯(lián)合創(chuàng)始人何濤則表示自己“欲哭無淚”，何小鵬本人更是連發(fā)了三個流淚的emoji表情，連話都沒有說。
▲徐大全朋友圈動態(tài)評論區(qū)截圖
在常人看來，馬來西亞既不是大國又不是強國，它的國際影響力本不應該這么大。但對半導體產(chǎn)業(yè)來說，馬來西亞其實早就成了一個重要的產(chǎn)能基地。
據(jù)最新統(tǒng)計，馬來西亞已成為全球半導體產(chǎn)品第七大出口國，目前有包括英特爾、英飛凌、恩智浦、意法半導體、德州儀器等超過50家國際半導體巨頭在當?shù)亟⒘俗约旱姆鉁y或元器件制造工廠。在全球半導體后端封測領(lǐng)域，馬來西亞的市場份額占比約為8%，當?shù)胤鉁y產(chǎn)能更是占了全球封測產(chǎn)能的13%左右。
如果馬來西亞的新冠疫情得不到控制，上述這些公司及其工廠的工作效率都會明顯降低。難怪馬來西亞工廠一停工，竟逼得博世中國區(qū)一、二把手“相約去跳樓”。不過，到底是哪家企業(yè)的哪家工廠，引發(fā)了這次供應商及車企們的集體大訴苦呢？
車東西調(diào)查發(fā)現(xiàn)，這家企業(yè)很有可能是意法半導體STMicroelectronics。
雖然在馬來西亞運營公司并建立工廠的國際半導體廠商有50多個，但在Muar麻坡建立工廠的應該是只有美光和意法半導體。
▲在馬來西亞投資建廠的半導體類企業(yè)(部分)
其中，美光的兩家工廠分別位于麻坡和檳城，兩家工廠都是封測廠，主要業(yè)務是固態(tài)硬盤的組裝和測試。固態(tài)硬盤與汽車關(guān)系不大，就算這兩家工廠都停工恐怕也不足以影響博世的產(chǎn)品供應。
而意法半導體只在麻坡一處有工廠，這家工廠也是封測廠。據(jù)稱，這家工廠的工藝水平較高，能夠?qū)Σ煌瑥S商提供多種芯片類產(chǎn)品進行封裝和測試。如果這家工廠受新冠疫情影響較大，它的減產(chǎn)造成的影響不僅深遠而且波及面廣。
據(jù)調(diào)查，意法半導體的多種芯片類產(chǎn)品都對汽車零部件產(chǎn)業(yè)比較重要。以L9369-TR芯片為例，這是一款專門為電子駐車系統(tǒng)設計的芯片，以它為核心的汽車零部件在中國主機廠的整體需求覆蓋率達到7.5% 。
這種芯片非常小也非常輕，只有大約10毫米長、10毫米寬、1.4毫米厚，質(zhì)量只有0.012335盎司（約合0.35克）。它的價格也非常低廉，目前意法半導體的官方報價是每個8.78美元（約合56.9元人民幣），或者每一千個5560美元（約合3.6萬元人民幣）。
不過現(xiàn)在這種產(chǎn)品嚴重缺貨，工廠制造它大概需要76周的時間，也就是說采購者可能需要等到將近18個月后才能拿到貨。
▲意法半導體L9369-TR芯片要到76周后才會可能有貨。
如果說位于麻坡的哪一家工廠一旦停工減產(chǎn)就能讓供應商巨頭博世的多種芯片斷供，那這家工廠恐怕非意法半導體的麻坡封測廠莫屬。
需要指出的是，芯片的生產(chǎn)流程可以分為設計、制造和封測三大環(huán)節(jié)，很多企業(yè)其實只參與其中的某一個環(huán)節(jié)。比如像華為、高通、聯(lián)發(fā)科等企業(yè)只參與設計環(huán)節(jié)，臺積電、中芯國際等企業(yè)只參與制造環(huán)節(jié)，日月光、長電科技等企業(yè)只參與封測環(huán)節(jié)。
所謂封測包括封裝和測試，封裝是指將生產(chǎn)出來的合格晶圓進行切割、焊線、塑封，再為通過加裝“外殼”為芯片提供物理保護并讓芯片電路與外部器件實現(xiàn)電氣連接。而測試顧名思義就是對封裝完畢的芯片成品進行功能和性能測試了。
作為全球Tier 1供應商，博世早在上世紀60年代就開始了車規(guī)級芯片的自主研發(fā)和生產(chǎn)。就在今年6月份博世還斥資10億歐元（約合75.9億元人民幣）在德國建立了一家芯片工廠，負責生產(chǎn)專用集成電路和電源管理芯片。
由此可見，博世是能夠自主完成芯片的設計和制造的，而芯片的封測則要依賴第三方合作伙伴來做。那么，意法半導體麻坡封裝廠的停工減產(chǎn)能夠讓博世的多種芯片斷供也就不足為奇了。
▲意法半導體麻坡封裝廠外景
02 . 芯片短缺讓博世重要部件斷供 電車油車都受傷
根據(jù)徐大全的描述，受馬來工廠減產(chǎn)影響，博世的ESP/IPB、VCU、TCU等系統(tǒng)所需芯片均供應不足，博世方面預測在8月后續(xù)時間里上述種類芯片基本處于斷供狀態(tài)。芯片斷供也就意味著上述系統(tǒng)的整體系統(tǒng)恐怕都會斷供。
可是，上述系統(tǒng)的斷供何以讓徐大全懊惱不已，甚至自責地代表博世向中國汽車行業(yè)道歉呢？
原因就是上述的每一個系統(tǒng)對于汽車制造行業(yè)來說都至關(guān)重要，車企缺了上述系統(tǒng)是真的造不出來車。
比如，對純電車來說，VCU系統(tǒng)就是必不可少的系統(tǒng)。VCU的全稱是Vehicle Control Unit整車控制單元，這個單元能夠采集電機控制系統(tǒng)信號、踏板信號及其他部件信號，根據(jù)駕駛員的駕駛意圖綜合分析并作出響應判斷，同時監(jiān)控下層的各部件控制器的動作，對汽車的正常行駛、電池能量的制動回饋、網(wǎng)絡管理、故障診斷與處理、車輛狀態(tài)監(jiān)控等功能起著關(guān)鍵作用，相當于整車的大腦。
▲博世VCU模塊
而對于燃油車來說，TCU的重要性不亞于VCU之余純電車。TCU的全稱是Transmission Control Unit（自動）變速箱控制單元，它能根據(jù)行車數(shù)據(jù)進行車速、駕駛者動力請求等數(shù)據(jù)選擇檔位、匹配變速箱輸入輸出兩端的轉(zhuǎn)速，實現(xiàn)快速、平順、穩(wěn)定的檔位切換，既能讓車輛行駛更平穩(wěn)舒適又安全，還能降低變速箱損耗、提升系統(tǒng)壽命。
對于采用傳統(tǒng)AT變速箱、雙離合變速箱、CVT變速箱等形式變速箱的燃油車來說，TCU是不可或缺的部分。
▲博世為寶馬某車型設計的TCU模塊
而ESP和IPB更是對純電車和燃油車都至關(guān)重要。
ESP系統(tǒng)的全稱是Electronic Stability Program電子穩(wěn)定程序，這種程序能夠根據(jù)輪胎滑移率、車速、車身所受加速度、車身橫擺角變化率等數(shù)據(jù)，在恰當?shù)臅r機對單個車輪施加恰到好處的制動力矩，通過控制車輪來調(diào)整車身姿態(tài)，大大降低車輛失控的概率。
而IPB則指Integrated Power Brake智能集成制動系統(tǒng)，相當于ESP和iBooster制動系統(tǒng)的集合體。對于采用這種系統(tǒng)的車輛來說，沒有了IPB就相當于連剎車都丟了，更遑論電子穩(wěn)定程序。
如此之多的關(guān)鍵系統(tǒng)都面臨減產(chǎn)甚至斷供的風險，難怪小鵬汽車創(chuàng)始人何小鵬發(fā)微博評論道“抽芯斷供供更苦，舉杯銷愁愁更愁”了。
根據(jù)小鵬官網(wǎng)信息顯示，小鵬G3車型就采用了博世ESP系統(tǒng)，而且是率先采用博世ESP 9.3版本的車型之一。9.3版本是目前比較新、比較先進的版本，相比9.1版本而言，傳感器精度提升33倍，反應速度也更快。
對于P7車型，小鵬官網(wǎng)并未提及它身上有哪些博世提供的產(chǎn)品，但西部證券在2020年出具的一份汽車行業(yè)專題研究報告中指出，小鵬P7采用了由博世提供的iBooster制動系統(tǒng)和ESP電子穩(wěn)定程序。但西部證券并未表示P7采用的是哪個版本的iBooster和ESP，也沒有說明P7是否采用了將前兩者集成為一體的IPB系統(tǒng)。
不管如何，博世ESP系統(tǒng)的減產(chǎn)甚至斷供對小鵬的主力車型G3和P7影響都很大。如果小鵬的全新車型P5也和前兩者一樣采用了博世提供的某些系統(tǒng)，那么某種意義上來說個“新生兒”這么早就要面對“斷奶”也是挺倒霉的。
▲小鵬汽車CEO何小鵬發(fā)微博借詩“澆愁”
其實，發(fā)愁的車企的又何止小鵬一家呢？以iBooster制動系統(tǒng)為例，包括奔馳、大眾、本田、吉利、特斯拉等國內(nèi)外數(shù)十家車企都在用，博世提供的制動系統(tǒng)在國內(nèi)市場占有率能達到70%。
ESP系統(tǒng)更是博世的看家法寶，全球大部分配備電子穩(wěn)定程序的車型使用的都是博世的ESP系統(tǒng)（ESP是博世的專利商標，其他電子穩(wěn)定程序不能以ESP命名），僅有少量車型使用車企自研的產(chǎn)品，或從其他供應商采購類似產(chǎn)品。也就是說，博世的ESP一斷供，不少中高檔車型都得停產(chǎn)。
可以說，上述系統(tǒng)的減產(chǎn)甚至斷供對全球汽車工業(yè)來說都是壞消息。不管純電車還是燃油車，本來就受芯片荒影響而拉不起來的產(chǎn)能，恐怕還要再被砍一刀。
03 . 汽車缺芯或加劇 全球?qū)p失700萬產(chǎn)能
更可惜的是，馬來西亞對新冠疫情的控制做得并不算好，此次意法半導體封測廠的停工減產(chǎn)恐怕只是一個開始，未來會叫苦不迭的廠商恐怕不止博世一個。
其實，早在今年6月1日開始，馬來西亞政府就因為新冠疫情難以控制而宣布“封國”。而隨著感染人數(shù)的持續(xù)見長，原定于6月28日結(jié)束的“全面封鎖”措施也被再次延長，目前馬來西亞政府尚未透露何時解封。
據(jù)美國約翰·霍普金斯大學統(tǒng)計，自今年7月1日以來，馬來西亞境內(nèi)單日新增新冠感染病例能夠保持在7000例左右，且正逐漸增多。據(jù)8月16日的最新數(shù)據(jù)顯示，馬來西亞單日新增確診病例已超過1.97萬例。
也正是在8月16日，馬來西亞總理穆希丁已向最高元首阿卜杜拉遞交辭呈，表示自抗疫不力，無法再擔任總理職務。
全國抗疫不力的大背景下，單個工廠又豈能獨善其身？其實，可能導致此次博世多種關(guān)鍵系統(tǒng)斷供的意法半導體麻坡封測場已經(jīng)不是第一次被政府勒令停工了。
早在7月13日至24日，這家工廠就因有較多員工確診感染新冠而被封閉。解封后，由于疫情復發(fā)，此工廠于7月29日其再次被封閉至8月4日凌晨。
8月16日又有消息傳來，因為廠內(nèi)發(fā)現(xiàn)密切接觸者，工廠部分車間被地方政府勒令再次從8月16日關(guān)閉到8月21日。
好消息是，就在8月18日，意法半導體中國通過官方微信號發(fā)布聲明，聲明稱經(jīng)過當?shù)匦l(wèi)生管理部門許可，麻坡封裝廠的一個在8月16日被封閉的部門已于當?shù)貢r間8月18日重啟運作。
不過，意法半導體并未透露8月16日時一共有幾個部門被封閉、這些部門都是什么部門，也沒有說明8月18日重啟的部門是哪個部門，更沒有說明這一個部門的重啟對工廠整體的產(chǎn)能有多大的影響。意法半導體只是表示近幾周來都在對廠區(qū)進行消毒，以及安排員工接種疫苗。
或許，意法半導體自己清楚，一個部門的重啟、復工還不足以讓整個工廠的產(chǎn)能恢復，所以才對媒體“報喜不報憂”。車東西就此事詢問了博世中國副總裁徐大全，徐大全坦言復工不是說立即就能把產(chǎn)能拉滿，實現(xiàn)100%產(chǎn)能還需要一個漫長的過程。由此看來，意法半導體麻坡封測廠的產(chǎn)能依然受限。
且不論這家工廠何時能重新將產(chǎn)能拉滿，它的停工減產(chǎn)對中國造車業(yè)的影響已經(jīng)夠大了。還是以L9369-TR 芯片為例，由于以它為核心的汽車零部件在中國主機廠的整體需求覆蓋率達到7.5% ，博世方面預測它的短缺將在造成中國車企今年8月減產(chǎn)約90萬輛。
而且，汽車工業(yè)向上與鋼鐵、橡膠、石化、塑料、玻璃、機械、電子、紡織、互聯(lián)網(wǎng)等產(chǎn)業(yè)休戚相關(guān)，向下延伸至商業(yè)服務、維修服務、保險甚至運輸、公路建筑等行業(yè)，所以汽車產(chǎn)量的銳減將不可避免地造成上述產(chǎn)業(yè)的萎靡。
另外，由于主機廠們往往會在下半年著重發(fā)力彌補上半年的供貨量缺口，市場上的可能會出現(xiàn)恐慌性追加訂單甚至惡性競爭、爭搶訂單的情況，今年第三季度中全球汽車行業(yè)的芯片短缺情況可能會比第二季度更加嚴重。
海外機構(gòu)AutoForecast Solutions則表示截至8月9日，全球范圍內(nèi)因芯片短缺導致的汽車產(chǎn)量損失已達585.3萬輛，其中北美和歐洲地區(qū)損失最大，分別為187.4萬輛和174.6萬輛，其次是中國，達112.2萬輛。業(yè)內(nèi)人士透露，目前市面上“已無芯片現(xiàn)貨可掃”。
AutoForecast Solutions大膽預測，2021年全球全年汽車產(chǎn)量最終損失可能會上升到700萬輛。
04 .結(jié)語：汽車缺芯將成常態(tài)
早在今年2月份，海外機構(gòu)IHS Markit就發(fā)表了一分調(diào)查報告。報告表示，受全球汽車芯片短缺影響，預計今年一季度全球汽車行業(yè)將減產(chǎn)100萬輛。到今年3月底，汽車芯片短缺將到達“至暗時刻”。從今年4月開始，供應將逐漸得到改善，不過要到今年四季度，全球汽車生產(chǎn)才會恢復正常。
事實證明，IHS Markit確實太樂觀了。據(jù)華爾街見聞報道，2021年上半年，全球汽車行業(yè)面臨的缺芯問題沒有好轉(zhuǎn)太多。
3月到6月之間，大眾在墨西哥的整車工廠和裝配廠都經(jīng)歷過長時間的停工，福特汽車則在6月前分時段暫?；蛳鳒p8家北美工廠的生產(chǎn)。當時，福特方面表示，在2021年將其收益減少約25億美元（約合162.1億元人民幣）。
在北美遭遇同樣困難的還有通用汽車，其位于北美的三家工廠因芯片短缺在3月停產(chǎn)至少一周。當時通用汽車預計，停產(chǎn)一周將使其收益減少將近20億美元（約合129.6億元人民幣）。
即便受芯片荒影響較小的豐田也開始減產(chǎn)了。5月18日，豐田在日本的兩家整車工廠自6月份開始停產(chǎn)3-10天以緩解芯片供應不足的影響，豐田方面表示此次停產(chǎn)造成的產(chǎn)能損失約為2萬輛。
進入下半年后，全球范圍芯片荒好像都沒有得到好轉(zhuǎn)。據(jù)彭博社報道，7月份開始，芯片交貨期較上月增加了8天以上，達到20.2周。這是該公司自2017年開始跟蹤該數(shù)據(jù)以來見到的最長的等待時間。
其中，汽車產(chǎn)品不可或缺的微控制器在芯片類產(chǎn)品中都屬于稀缺產(chǎn)品，交貨時間由通常的6到9周大幅延長到26.5周，比芯片類產(chǎn)品平均20.2周的交貨時間多了6周有余。
全球汽車產(chǎn)業(yè)可謂受夠了芯片荒之苦，而此次博世諸多關(guān)鍵系統(tǒng)的減產(chǎn)甚至斷供對車企來說可謂是雪上加霜。
更可惜的是，目前新冠病毒不僅肆虐全球，還演變出了傳染性更強的新變種，這對全球任何一個國家和地區(qū)來說都將是嚴重的挑戰(zhàn)，此次博世的減產(chǎn)和斷供恐怕只是個開始。
由此看來，芯片供應緊張仍將是包括汽車制造在內(nèi)的諸多行業(yè)將面臨的挑戰(zhàn)，車企們應該開始想辦法適應芯片荒這個大背景了。
