【ITBEAR】8月25日消息，近年來，中東資本對(duì)中國(guó)的投資興趣顯著增強(qiáng)，頻繁出手加碼中國(guó)資產(chǎn)。據(jù)最新消息，2024年8月初，又有中東資本看好中國(guó)的動(dòng)向傳出。
8月1日，沙特公共投資基金（PIF）宣布與中國(guó)六大頂尖金融機(jī)構(gòu)簽署了一系列諒解備忘錄，總價(jià)值高達(dá)500億美元。這些金融機(jī)構(gòu)包括工農(nóng)中建四大國(guó)有銀行、中國(guó)進(jìn)出口銀行和中國(guó)進(jìn)出口保險(xiǎn)公司。這一舉措意味著PIF和中國(guó)之間可以進(jìn)行雙向投資流動(dòng)，并有望直接用本幣進(jìn)行貿(mào)易結(jié)算，而非美元。
據(jù)ITBEAR了解，為了更好地觸達(dá)中國(guó)市場(chǎng)、理解中國(guó)經(jīng)濟(jì)和公司、尋找更多投資機(jī)會(huì)，PIF在繼2022年2月在香港設(shè)立辦公室之后，預(yù)計(jì)將在2024年第四季度或2025年第一季度在北京開設(shè)新辦公室。PIF中東和北非證券投資主管Abdulmajeed Alhagbani透露，截至2024年7月，PIF在中國(guó)的投資額已達(dá)220億美元，約合1600億元人民幣，主要聚焦在可持續(xù)發(fā)展、科技、汽車、衛(wèi)生保健等領(lǐng)域。
在對(duì)外開放僅8年多的時(shí)間里，沙特資本在2015年之前的投資主要集中在本土基礎(chǔ)設(shè)施，占比高達(dá)98%，而海外投資僅占2%。然而，自2016年沙特提出“2030年愿景”以來，PIF加速了對(duì)外投資的步伐，并宣布向日本軟銀基金注資450億美元。盡管起初的投資回報(bào)未達(dá)預(yù)期，但PIF隨后轉(zhuǎn)變投資思路，從間接投資轉(zhuǎn)為直接投資，并擴(kuò)展到了新能源、石油石化等新興和傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)。
沙特阿美對(duì)中國(guó)石化產(chǎn)業(yè)的投資尤為引人注目。2023年，沙特阿美出資246億元人民幣收購(gòu)了榮盛石化10%的股權(quán)，并計(jì)劃與其他石化巨頭一同收購(gòu)多家中國(guó)石化企業(yè)的股權(quán)。未來10年，中國(guó)石化產(chǎn)業(yè)可能會(huì)再吸收1000億美元的沙特投資。
除了沙特資本，近年來中東財(cái)團(tuán)也頻頻加大在華投資，展現(xiàn)出對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的長(zhǎng)期看好。全球十大主權(quán)財(cái)富基金中，中東財(cái)團(tuán)占據(jù)了六大席位，總資產(chǎn)高達(dá)41120億美元。阿布扎比投資局、科威特投資局、卡塔爾投資局等都在中國(guó)市場(chǎng)進(jìn)行了積極布局。
阿布扎比投資局的投資策略較為多元化，不僅限于財(cái)務(wù)投資，還會(huì)通過資本謀求經(jīng)濟(jì)合作、加深產(chǎn)業(yè)鏈合作。該投資局在中國(guó)市場(chǎng)的布局方向主要包括有色金屬、醫(yī)藥、工業(yè)制造以及電力設(shè)備等方面的龍頭企業(yè)，并更傾向于投資傳統(tǒng)行業(yè)。
穆巴達(dá)拉、科威特和卡塔爾投資局則分別專注于互聯(lián)網(wǎng)、A股和港股投資。穆巴達(dá)拉關(guān)注中國(guó)的互聯(lián)網(wǎng)新經(jīng)濟(jì)企業(yè)，科威特投資局在A股市場(chǎng)積極布局，而卡塔爾投資局則專注于港股方面的投資。
中東資本來華投資的變化也影響著全球金融市場(chǎng)的游戲規(guī)則。彭博社報(bào)道稱，中東主權(quán)財(cái)富基金正在展示其金融實(shí)力，并尋求的不僅僅是財(cái)務(wù)回報(bào)，而是技術(shù)和公司在該地區(qū)的設(shè)立。在這一理念引導(dǎo)下，多家知名金融機(jī)構(gòu)已在利雅得開設(shè)了辦事處或增加了員工。
一位專注中東國(guó)家政策、主權(quán)基金研究的中東麥肯錫咨詢師分析稱，中東資本來華投資可以分為兩個(gè)階段：第一階段主要看好中國(guó)高速發(fā)展紅利，追求純粹財(cái)務(wù)回報(bào)；第二階段則更多出于經(jīng)濟(jì)多元化轉(zhuǎn)型的戰(zhàn)略目的。
富而德律師事務(wù)所合伙人王慶表示，近年來，中東國(guó)家逐漸接受以人民幣進(jìn)行交易，行業(yè)偏好也從傳統(tǒng)領(lǐng)域擴(kuò)展至多個(gè)新興領(lǐng)域。中資企業(yè)出海后也將參與當(dāng)?shù)刭Y本市場(chǎng)運(yùn)作，這將是未來中資企業(yè)出海的發(fā)展方向之一。
