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【ITBEAR】8月25日消息,愛(ài)奇藝二季度財(cái)報(bào)發(fā)布后,其股價(jià)經(jīng)歷了一次大幅下跌,跌幅高達(dá)15.58%。

盡管去年愛(ài)奇藝的業(yè)績(jī)表現(xiàn)出色,但進(jìn)入2024年二季度,其收入和利潤(rùn)均出現(xiàn)顯著下滑。與此同時(shí),騰訊視頻卻在這一季度實(shí)現(xiàn)了訂閱會(huì)員數(shù)13%的同比增長(zhǎng),會(huì)員總數(shù)達(dá)到了1.17億。

據(jù)ITBEAR了解,自2022年實(shí)現(xiàn)全年盈利以來(lái),愛(ài)奇藝雖然告別了虧損,但長(zhǎng)視頻行業(yè)的挑戰(zhàn)依舊嚴(yán)峻。用戶增長(zhǎng)陷入停滯,收入增速放緩,市場(chǎng)關(guān)注度也有所下降。

目前,愛(ài)奇藝的市盈率(TTM)達(dá)到了10.7,這一數(shù)值更接近于傳統(tǒng)行業(yè)如水泥或自來(lái)水公司,而非互聯(lián)網(wǎng)公司。相比之下,海外的奈飛市盈率高達(dá)41倍。

盡管二季度多部潛力劇集未能如預(yù)期般“爆紅”,愛(ài)奇藝仍實(shí)現(xiàn)了5億元的Non-GAAP營(yíng)業(yè)利潤(rùn),顯示出其盈利能力的下限已經(jīng)顯著提高。

長(zhǎng)視頻行業(yè)的現(xiàn)狀是“活著不難,增長(zhǎng)不易”。這看起來(lái)像是一段“垃圾時(shí)間”,但在這段時(shí)間里,行業(yè)也在孕育著新的變化。

01 盈利與挑戰(zhàn)并存

2022年一季度,愛(ài)奇藝首次實(shí)現(xiàn)季度盈利,隨后騰訊視頻所在的PCG事業(yè)群也實(shí)現(xiàn)了盈利,優(yōu)酷的虧損率也在不斷降低。2023年,愛(ài)奇藝迎來(lái)了史上的“最強(qiáng)一年”,收入同比增長(zhǎng)接近10%,利潤(rùn)也大幅改善。

然而,盈利的同時(shí),愛(ài)奇藝和長(zhǎng)視頻行業(yè)也面臨一些消極信號(hào)。2023年的四個(gè)季度,愛(ài)奇藝日均訂閱會(huì)員數(shù)環(huán)比持續(xù)下滑,從一季度的1.29億下滑到四季度的1億。2024年一季度開(kāi)始,愛(ài)奇藝不再公布季度會(huì)員數(shù)量,這一數(shù)字定格在了1.01億人。

愛(ài)奇藝的利潤(rùn)增長(zhǎng)越來(lái)越依賴降本增效。但省錢(qián)絕不是長(zhǎng)視頻行業(yè)持續(xù)增長(zhǎng)的答案。進(jìn)入二季度,愛(ài)奇藝的降本換利潤(rùn)策略也無(wú)法維持,收入和凈利潤(rùn)均出現(xiàn)下滑。

與此同時(shí),騰訊視頻卻在這一季度實(shí)現(xiàn)了付費(fèi)會(huì)員的大幅增長(zhǎng)和廣告收入的顯著提升,與愛(ài)奇藝的競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)了優(yōu)勢(shì)。

02 股價(jià)波動(dòng)與市場(chǎng)挑戰(zhàn)

財(cái)報(bào)發(fā)布當(dāng)日,愛(ài)奇藝股價(jià)大幅下跌,市值相比五月中旬的高點(diǎn)已經(jīng)縮水約一半。

長(zhǎng)視頻行業(yè)的生意模式更類(lèi)似于房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)或制造業(yè),而非互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)。這帶來(lái)了毛利率不夠高和需要持續(xù)投入的挑戰(zhàn)。只要有一個(gè)季度的劇集效果不理想,就會(huì)出現(xiàn)嚴(yán)重的業(yè)績(jī)下滑,這也是二季度愛(ài)奇藝業(yè)績(jī)不佳的直接原因。

不過(guò),愛(ài)奇藝也有機(jī)會(huì)通過(guò)下半年的新劇表現(xiàn)“打回來(lái)”。長(zhǎng)視頻用戶的波動(dòng)性意味著哪里有熱劇,用戶就會(huì)流向哪里。

03 競(jìng)爭(zhēng)與合作并存

愛(ài)奇藝CEO龔宇在財(cái)報(bào)會(huì)議上指出,行業(yè)內(nèi)的充分競(jìng)爭(zhēng)對(duì)長(zhǎng)視頻發(fā)展具有積極意義。長(zhǎng)視頻行業(yè)的確是可以共贏的,愛(ài)奇藝、騰訊視頻、優(yōu)酷之間不止是競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手,也是盟友。

在中國(guó)市場(chǎng),他們最大的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手是短視頻、直播、游戲等其他娛樂(lè)方式。盡管微信、淘寶、抖音的用戶數(shù)已經(jīng)接近上限,但長(zhǎng)視頻平臺(tái)的訂閱會(huì)員數(shù)仍然有增長(zhǎng)空間。

在用戶基數(shù)增長(zhǎng)降速的幾年里,長(zhǎng)視頻行業(yè)也在變得更加健康。內(nèi)容成本上,愛(ài)奇藝的制作成本整體保持平穩(wěn),始終低于收入的增速。凈利潤(rùn)上,愛(ài)優(yōu)騰三家全部大幅度改善。

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