【ITBEAR】遠洋集團(03377.HK)近期發布公告,宣布未能按照原計劃在2025年到期的2億美元3.80%增信綠色票據上,預先支付380萬美元的半年度利息。該票據附有不可撤銷備用信用證的全額保障,允許受托人在需要時提取,以履行發行人及其擔保人的責任。
根據久期財經的信息,這筆票據是遠洋集團控股有限公司發行的債券,從2022年4月26日開始計息,預定于2025年4月26日到期,其下一個付息日定于10月26日。備證機構為浙商銀行股份有限公司北京分行。
值得注意的是,這份公告還明確,該債券并未被納入遠洋集團當前的境外債務重組計劃中。此前,遠洋集團已宣布其境外債務重組方案,涵蓋了包括銀團貸款、雙邊貸款及現有票據在內的債務工具,涉及未償還本金總額約56.36億美元。
遠洋集團還透露了境外債務重組的最新進展,表示重組工作正在有序進行。與此同時,關于英國重組計劃的聆訊將于10月18日在英格蘭及韋爾斯高等法院舉行,屆時法院將考慮是否批準召開債權人會議,以審議并可能批準英國重組計劃。
遠洋集團預計,在重組生效且公司持續運營的前提下,今年將產生28億美元的現金,用于償還新貸款及新票據。
然而,有知情人士向澎湃新聞透露,遠洋集團的境外債權人小組(持有超過公司境外高級債25%的總持倉)計劃全力反對即將在英國法院舉行的召集聆訊。為此,債權人小組已委托年利達律師事務所的倫敦團隊及英國御用大律師出庭,提出相關疑問,并請求法庭延期,同時要求公司回應債權人的擔憂。
據該知情人士透露,債權人小組的英國律師團隊認為,他們有合理且有力的理由質疑重組方案的當前分組及其他不公平安排,并有望成功干預英國法院的重組計劃流程,迫使公司重新與境外債權人進行談判,包括改進已提出的方案。