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訊，湖州新型城市投資發(fā)展集團有限公司(Huzhou New City Investment Development Group Co., Ltd.，簡稱“湖州新投集團”)擬發(fā)行Reg S、3年期、以美元計價的高級無抵押債券。(FPG)
條款如下：
發(fā)行人：湖州新型城市投資發(fā)展集團有限公司
擔(dān)保人：湖州吳興國有資本投資發(fā)展有限公司(Huzhou Wuxing State-Owned Capital Investment Development Co., Ltd.)
預(yù)期發(fā)行評級：無評級
類型：固定利率、高級無抵押有擔(dān)保債券
發(fā)行規(guī)則：Reg S
發(fā)行規(guī)模：美元基準(zhǔn)規(guī)模
期限：3年期
最終指導(dǎo)價：6.50%
交割日：2024年10月25日
到期日：2027年10月25日
資金用途：用于若干中長期離岸債務(wù)再融資
控制權(quán)變更回售：101%
其他條款：MOX澳交所上市;最小面額/增量為20萬美元/1000美元;英國法
聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：東方證券香港(B&D)、貝塔國際證券、東吳證券香港、光銀國際
聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：信銀資本、民銀資本、聯(lián)合證券、興證國際、國泰證券香港、瑞昇國際
清算機構(gòu)：歐洲清算銀行/明訊銀行
