【ITBEAR】9月23日消息，阿里巴巴自2023年推出“AI驅(qū)動”戰(zhàn)略以來，通過大力投資AI基礎(chǔ)設施，并在B端和C端用戶側(cè)迅速推進AI應用，實現(xiàn)了從云計算、核心電商到全球業(yè)務的全方位轉(zhuǎn)型與升級。
隨著生成式AI基礎(chǔ)模型及模擬人類“慢思考”的智能Agent的崛起，全球市場對AI計算能力的需求預計將呈現(xiàn)指數(shù)級增長。在此背景下，阿里巴巴加速推進“AI驅(qū)動”戰(zhàn)略，顯著加快了技術(shù)落地與商業(yè)模式創(chuàng)新的步伐。
據(jù)ITBEAR了解，阿里巴巴2024年的業(yè)績報告顯示，AI相關(guān)營收正推動阿里云重回增長軌道。具體而言，2024年第二季度，阿里云營收增長6%至265.49億元，其中AI相關(guān)產(chǎn)品收入實現(xiàn)了三位數(shù)的同比增長，公共云業(yè)務也實現(xiàn)了兩位數(shù)的同比增長。尤為值得一提的是，AI相關(guān)產(chǎn)品收入已連續(xù)兩個季度保持高速增長。
阿里云經(jīng)調(diào)整EBITA利潤同比增長155%，單季度EBITA利潤達到23.37億元。這一利潤提升不僅得益于公共云戰(zhàn)略的成功實施，更反映了AI技術(shù)在提升業(yè)務效率方面的顯著優(yōu)勢。阿里巴巴在技術(shù)研發(fā)和客戶服務上的持續(xù)投入，雖然短期內(nèi)對利潤造成了一定影響，但長期來看，這些投入為技術(shù)創(chuàng)新奠定了堅實基礎(chǔ)，進一步增強了公司在全球市場的競爭力。
阿里云通過低成本試用策略，推動新用戶嘗試云環(huán)境、云技術(shù)和云業(yè)務，為未來廣闊的增長前景奠定基礎(chǔ)。目前，全國80%以上的科技企業(yè)和超過一半的AI大模型公司選擇阿里云作為研發(fā)或業(yè)務基礎(chǔ)。阿里CEO吳泳銘在最新財報電話會上透露，阿里云的新服務器資源一經(jīng)上架即被客戶鎖定和租用，顯示出AI云計算服務的巨大市場需求。這一積極的市場反饋為公司提供了巨大信心，未來幾個季度內(nèi)，阿里云將繼續(xù)增加對AI云服務的資本開支，預期這將進一步推動營收和利潤的雙增長。
近期，摩根士丹利在報告中指出，目前美國市場投資數(shù)據(jù)中心可產(chǎn)生30%-50%的內(nèi)部收益率。根據(jù)利潤邊際估算，2025年GPU IaaS有望實現(xiàn)50%以上的毛利率。這表明，對AI算力的旺盛需求是一個全球性現(xiàn)象，頂尖的云計算服務企業(yè)在可預期的時間內(nèi)將繼續(xù)面臨供不應求的市場局面。作為AI底座的云計算，在整個AI產(chǎn)業(yè)鏈中的重要性將進一步凸顯。阿里巴巴正不斷優(yōu)化其AI基礎(chǔ)設施，以鞏固其在全球AI云計算市場中的領(lǐng)先地位。
在技術(shù)范式突破的背景下，行業(yè)更加注重AI基礎(chǔ)設施建設。近期，頭部開發(fā)者和應用公司都在驚嘆OpenAI的o1模型展現(xiàn)出的驚人推理能力。o1模型在推理階段密切結(jié)合強化學習方法，可實現(xiàn)復雜問題分類并預判解決路徑，再以Agent的執(zhí)行方式分步行動將其解決。這種模擬人類“慢思考”的模式是o1突破的核心，它以更大的推理量換取解答問題的更高能力，在解決復雜的數(shù)學、理論和工程問題上取得了質(zhì)的飛躍。
阿里巴巴在AI方面的突出能力稟賦中，創(chuàng)新、低成本的云計算資源是最大的顯性優(yōu)勢，而業(yè)界領(lǐng)先的、可高度定制閉源和開源AI模型，則是不可忽略的隱性優(yōu)勢。o1模型的橫空出世代表基礎(chǔ)模型能力的發(fā)展在一定時間內(nèi)進入平臺階段，開箱即用、能力廣泛的各類模型，可深度定制的自家模型調(diào)優(yōu)能力，以及成本精益、可大規(guī)模靈活拓展的推理運算能力，三者之間的天然匹配足以幫助開發(fā)者構(gòu)建性能卓越的AI云服務，提供獨一無二的生態(tài)價值。
與海外大型競爭者相比，阿里巴巴在AI領(lǐng)域的處境相當，具備多重優(yōu)勢。一方面，集團穩(wěn)定的財務狀況能夠極好地支持通義模型開發(fā)，不會因當前營收壓力而動搖在AI大模型軍備賽中領(lǐng)先的長遠目標；另一方面，模型訓練開支的絕對大頭在于AI基建的消耗，而這一環(huán)節(jié)正好處于阿里云的優(yōu)勢閉環(huán)內(nèi)。此外，阿里巴巴還積極投資國內(nèi)AI大模型企業(yè)，擴大支持國內(nèi)大模型生態(tài)的發(fā)展。
在應用端，阿里巴巴快速推廣基于大模型的AI賦能，不同于市場上多數(shù)基于FOMO的單向投入，而是商業(yè)化模式和前景清晰，因此可以一定程度上免于未來貨幣化的焦慮。除了“AI+云”的商業(yè)模式驅(qū)動財務增長外，阿里巴巴還通過AI技術(shù)深度改造其核心電商業(yè)務，提升了整體運營效率，并通過AI賦能電商內(nèi)容創(chuàng)作和廣告投放等手段，增強了電商平臺的生態(tài)整合和競爭力。
