今日早盤，AI算力板塊集體走高，龍頭工業(yè)富聯(lián)放量沖擊漲停，午間漲超8%，市值重回5000億上方。
消息面上，英偉達(dá)昨夜盤中一度刷新歷史新高，帶動美股芯片股普遍走高。據(jù)媒體報道稱，英偉達(dá)未來一年的Blackwell訂單已經(jīng)售罄，北美CSP客戶已經(jīng)購買了未來幾個季度能生產(chǎn)的所有Blackwell GPU。工業(yè)富聯(lián)母公司鴻海上周在科技日活動上表示，已經(jīng)準(zhǔn)備好成為“全球首個量產(chǎn)出貨GB200的公司”，計劃在墨西哥擴(kuò)大其AI服務(wù)器產(chǎn)能，以滿足市場對AI算力的火熱需求，預(yù)計2025年GB200 NVL72機(jī)架產(chǎn)能可提升至2萬臺。
國盛證券研報指出，AI算力仍舊是目前甚至未來兩三年內(nèi)市場最清晰的主線之一，產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢已經(jīng)形成，在全球宏觀或政策變動下受影響程度較小。西南證券也分析稱，人工智能發(fā)展帶來算力需求，推動AI服務(wù)器需求的快速增長，根據(jù)IDC數(shù)據(jù)，全球AI服務(wù)器市場規(guī)模將從2022年的195億美元增長至2026年的347億美元，復(fù)合增長率17.3%。
