本文聲網從多個視角解讀泛娛樂社交在拉美市場的情況。
拉美人均GDP屬中等水平,經濟增速較低
拉美人均 GDP 為9559美元,在全球屬于中等水平,主要經濟體巴西人均 GDP 約為8900美元,墨西哥較高約11500美元。作為拉美最大的經濟體,巴西在2022年和2023年實際 GDP 增速都為2.9%,增長比較疲軟,經濟增長主要由農業生產拉動。
巴西和墨西哥是拉美兩大主要經濟體
從 GDP 和人口規模來看,巴西和墨西哥是拉美地區最大的兩個國家,兩個國家 GDP 和人口規模占比超過一半,其次是阿根廷、哥倫比亞等。
互聯網基礎設施條件優秀,用戶對社交媒體依賴程度高
拉美互聯網滲透率達到76%,高于全球(63%)平均水平,巴西互聯網滲透率 81%,Vivo、Claro、TIM 是巴西的三大主要電信運營商。拉美的人均每日互聯網使用時長也大幅高于全球平均水平,巴西、哥倫比亞、阿根廷都在 9 個小時以上,巴西和墨西哥用戶每天使用手機的時間在 5 個小時左右。據 Data Reportal 的數據,巴西用戶每日平均使用社交媒體達到217分鐘,哥倫比亞、墨西哥、阿根廷分別達到203分鐘、194分鐘和184分鐘,都處于全球前列(全球平均143分鐘)。
泛娛樂應用下載普遍低迷,但是付費意愿強,收入快速增長
2023年拉美各國泛娛樂收入增長迅速,巴西在下載量減少4.8%的情況下,收入同比增長33.9%,墨西哥收入增長40.7%。
拉美對美國文化接受程度高,美系泛娛樂應用是主流
從巴西的泛娛樂應用收入排行 Top100 來看,美國和中國應用占比接近七成,本土應用數量不多。橫向對比中東和東南亞,巴西的中國應用占比偏低、美國應用占比高,表明巴西對美國的文化接受程度更高,出海應用的競爭力相對更低。拉美 WhatsApp 的普及率相當高,安裝滲透率在90%以上,可以作為應用登錄的入口之一。
巴西在拉美泛娛樂應用市場收入占比超過四成
從泛娛樂下載和收入來看,巴西都占到拉美約40%的比例,是拉美的主要市場,其次是墨西哥和智利。
出海拉美首選,1v1社交、語聊/K歌、直播、dating 聲網滲透率均第一
從場景來看,拉美直播 App 聲網滲透率第一;拉美收入 Top 20 的1v1社交 App 以及Top 20 的語聊/K歌 App聲網滲透率均第一;拉美 Dating App 大部分歸屬海外開發者,但聲網滲透率也是第一。
拉美地區網絡環境復雜,秘魯、哥斯達黎加、智利屬于網絡較好的地區。多米尼加、委內瑞拉、哥倫比亞網絡狀況較差。即便在拉美網絡質量較差的地區如多米尼加、委內瑞拉等國,聲網依然能夠通過弱網對抗和傳輸算法,保障端到端 400ms 延時體驗的覆蓋率達到 90%。
在拉美 RTC 用量較大的地區如巴西、墨西哥等國,基礎網絡質量一般,聲網能夠保障其端到端 400ms 延時體驗的覆蓋率達到 95% 以上,為用戶提供流暢、實時的直播觀看互動體驗。
聲網在拉美泛娛樂社交出海市場做到滲透率第一,離不開過硬的技術競爭力與專業的服務。例如,在1v1社交中接通耗時是影響付費轉化率的重要指標,聲網擁有一套成熟的1v1全球秒接通最佳實踐,可以做到從主播接受,到發起方看到主播畫面,最低耗時低至100ms。同時,在海外的 3G 網絡等弱網情況下也可實現穩定到達和穩定出圖。
拉美支付數字化趨勢明顯
拉美有 20個國家和地區,每個國家的監管法規和合規政策都不同,稅務政策堪稱為全球最復雜,對于跨國企業而言,需要在稅收、法規和集成層面了解當地市場,進行復雜的換匯和對賬操作。
拉美地區的支付格局相對分散,存在著超百種的支付方式。由于國際信用卡使用率比較低,各國都在尋找自己的替代支付方案,新興支付方式發展迅猛,Pix、PSE 和 Mercado Pago 等多種數字支付競相涌現。十個拉丁美洲成年人中就有七個通過數字支付渠道進行過付款或接收款項,而在2014年這個比例僅為四成。
具體而言,信用卡是巴西最受歡迎的在線支付方式,支付技術發展迅速且成熟,市場競爭活躍,即時支付 Pix 推出的第一年就吸引了超過1.1億的巴西用戶。墨西哥則更傾向使用現金和借記卡進行支付,因此 OxxO 和 Paynet 占據了主要地位。其他國家則支付技術較不成熟,支付方式不一,有借記卡、國際信用卡、國內信用卡、數字錢包和現金券等。
拉美各國卡支付(Cards)與替代支付方式(APMs)占比
國內電商、游戲出海拉美持續升溫,許多新興支付公司積累了豐富的跨境支付經驗。其中代表性的本地支付公司是 EBANX,作為聲網的生態合作伙伴,為企業出海拉美提供一站式的支付解決方案和資深的本地團隊,簡化了合規流程,商戶無需設立本地實體,即可激活當地最主流的支付方式,輕松完成跨境收單。
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