A股市值約3萬(wàn)億的鋰電池板塊，迎來(lái)重磅新政。
5月8日，工信部發(fā)文向公眾征求意見(jiàn)，擬引導(dǎo)鋰電池企業(yè)減少單純擴(kuò)大產(chǎn)能的制造項(xiàng)目。
這份文件名稱(chēng)為 “公開(kāi)征求對(duì)鋰電池行業(yè)規(guī)范條件及公告管理辦法（征求意見(jiàn)稿）的意見(jiàn)”。
征求意見(jiàn)稿提出，在規(guī)劃確定的永久基本農(nóng)田、生態(tài)保護(hù)紅線，以及國(guó)家法律法規(guī)、規(guī)章規(guī)定禁止 建設(shè)工業(yè) 企業(yè)的區(qū)域，不得建設(shè)鋰電池及配套項(xiàng)目。上述區(qū)域內(nèi)的現(xiàn)有企業(yè)應(yīng)按照法律法規(guī)要求關(guān)閉拆除，或嚴(yán)格控制規(guī)模、逐步遷出。
征求意見(jiàn)稿提到，企業(yè)應(yīng)具備條件包括：每年用于研發(fā)及工藝改進(jìn)的費(fèi)用不低于主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的3%；主要產(chǎn)品具有技術(shù)發(fā)明專(zhuān)利；申報(bào)時(shí)上一年度實(shí)際產(chǎn)量不低于同年實(shí)際產(chǎn)能的50%。
征求意見(jiàn)稿明確，引導(dǎo)企業(yè)減少單純擴(kuò)大產(chǎn)能的制造項(xiàng)目，加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新、提高產(chǎn)品質(zhì)量、降低生產(chǎn)成本。使用三元材料（鎳鈷錳酸鋰）的能量型單體電池能量密度≥230Wh/kg，電池組能量密度≥165Wh/kg；使用磷酸鐵鋰等其他材料的能量型單體電池能量密度≥165Wh/kg，電池組能量密度≥120Wh/kg。功率型單體電池功率密度≥1500W/kg，電池組功率密度≥1200W/kg。單體電池循環(huán)壽命≥1500次且容量保持率≥80%，電池組循環(huán)壽命≥1000次且容量保持率≥80%。
隨著新能源車(chē)市場(chǎng)高速增長(zhǎng)，各大鋰電池企業(yè)最近幾年加速擴(kuò)張產(chǎn)能。
中國(guó)汽車(chē)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟預(yù)計(jì)，到2025年，我國(guó)鋰電池產(chǎn)能很可能超3000GWh。產(chǎn)能利用率方面，截至2023年6月，我國(guó)鋰電池行業(yè)產(chǎn)能利用率已降至40%左右，到2025年產(chǎn)能利用率很可能降至35%左右。
國(guó)際能源署報(bào)告顯示，在各國(guó)都實(shí)現(xiàn)減排承諾的情景下，到2030年，全球新能源汽車(chē)和鋰電池的年度新增需求將超過(guò)7000萬(wàn)輛和6600GWh（吉瓦時(shí)），分別是2023年全球產(chǎn)量的5.5倍和4.9倍，這意味著2024~2030年新能源汽車(chē)和鋰電池產(chǎn)量的年均增速至少要達(dá)到25.5%和27.5%。
隨著鋰電池行業(yè)擴(kuò)產(chǎn)放緩，這一輪去庫(kù)存或進(jìn)入尾聲。
光大證券 最新研究報(bào)告稱(chēng)，從2024年一季度盈利能力的邊際變化來(lái)看，大多數(shù)鋰電材料中游環(huán)節(jié)的盈利能力波動(dòng)已逐漸收窄，且呈現(xiàn)企穩(wěn)回升的趨勢(shì)，特別是磷酸鐵鋰、電解液、負(fù)極等細(xì)分環(huán)節(jié)，環(huán)比均顯示出盈利能力的拐點(diǎn)回升。
